Содержание
ИИ-дата-центры резко подняли спрос на оптоволоконные кабели. По оценке главы оптического бизнеса STL Рахула Пури, стойки под AI-кластеры требуют примерно в 36 раз больше оптики, чем классические CPU-серверы. На фоне дефицита стекла сроки поставок для части покупателей уже доходят до 12 месяцев.
Эту картину описывает DigiTimes: крупные китайские производители оптики Hengtong и FiberHome сообщили изданию, что линии загружены на максимум. А графики заказов у некоторых игроков растянуты до начала 2027 года.
Почему AI-кластерам нужно в 36 раз больше оптоволокна
Главная причина — плотность связей внутри AI-инфраструктуры. Тренировка и инференс больших моделей требуют куда более густой interconnect-сетки, чем обычные облачные стойки под CPU. Рахул Пури (CEO Optical Networking Business в STL) ещё в декабре сказал Fierce Network, что AI-ориентированные дата-центры потребляют примерно 36x больше оптоволокна по сравнению с традиционными стойками.
На уровне рынка это уже видно в цифрах. По данным CRU, на которые ссылаются отраслевые публикации, спрос на оптику со стороны дата-центров вырос примерно на 76% год к году в 2025. Доля сегмента тоже меняется быстро: если в 2024 дата-центры давали менее 5% мирового спроса на оптоволокно, то к 2027 ожидают около 30%.
Узкое горлышко — стеклянные преформы, их быстро не нарастить
Кабель — это финальная стадия. Настоящий стоп-фактор — оптические преформы, стеклянные заготовки, из которых вытягивают волокно. Производство преформ сложно технически и с высоким порогом входа, поэтому быстро «докинуть мощности» не выйдет.
По данным отраслевых источников, которые приводит DigiTimes, расширение мощностей по преформам занимает 18-24 месяца. В отдельных оценках на развёртывание новых производственных возможностей уходит до двух лет. Поэтому даже если сборку кабеля нарастить проще, стекло всё равно ограничит объёмы в ближайшие кварталы.
Сроки поставок растут, цены тоже: +70% к минимуму 2021 года
Ситуацию усугубляет перераспределение производственных приоритетов. Производители переводят часть линий со стандартного телеком-волокна G.652D на более маржинальное G.657A, которое лучше подходит для AI-дата-центров и ряда других применений, включая дроны. Это создаёт вторичный дефицит уже в «обычной» телеком-оптике.
Цены реагируют ожидаемо. Глобальная стоимость оптоволокна выросла примерно на 70% от минимума 2021 года: с $3,70 до около $6,30 за волокно-километр.
По оценкам Rebio Group, спрос в Северной Америке в этом году прибавит 22-25%, а расширение предложения отстанет: 12-19%. Data Center Dynamics пишет, что сроки поставок растянулись до 20 недель для крупных закупок, а для небольших покупателей — до года.
Гиперскейлеры фиксируют объёмы на годы вперёд, но новая мощность придёт не раньше 2027
Крупные игроки уже страхуются длинными контрактами. Meta в январе подписала с Corning соглашение на $6 млрд (около 500 млрд рублей) на поставки. Corning также раскрыла ещё две сделки сопоставимого масштаба с неназванными гиперскейлерами в отчёте за Q1 2026.
Со стороны AI-железа тоже пошли деньги в цепочку поставок. Ранее в этом месяце Nvidia вложила $300 млн (около 25 млрд рублей) в Corning, чтобы построить три новых завода по выпуску оптики в Северной Каролине и Техасе.
Но быстрым это решение не станет. Corning планирует расширить площадку в Хикори (Северная Каролина) по контракту с Meta и построить ещё три предприятия по соглашению с Nvidia. При этом компания ожидает, что новые мощности по этим проектам начнут работать не раньше 2027 года.
По данным DigiTimes, у крупных китайских производителей заказы уже расписаны до начала 2027 года, а расширение мощностей по преформам занимает 18-24 месяца.
Полезные ссылки по теме: DigiTimes о спросе на оптоволокно и заказах до 2027.
