Содержание
TSMC ускоряет расширение мощностей на передовых техпроцессах и планирует поднять выпуск пластин 3 нм и 2 нм примерно на 20% к концу 2026 года. Причина простая: спрос со стороны AI-компаний растёт быстрее, чем фабрики успевают отгружать ваферы.
Речь именно про объёмы на уровне производства пластин (WPM, wafers per month). Это тот «узкий горлышко» этап, который потом определяет, сколько чипов в принципе можно собрать и продать.
Какие объёмы TSMC закладывает по 3 нм и 2 нм
По данным цепочки поставок, 3-нм площадка TSMC на Тайване, которую раньше планировали вывести на 150 000 пластин в месяц, теперь должна дойти до 180 000 WPM. В исходных цифрах это рост примерно на 20%.
Если смотреть на «здесь и сейчас», ориентир такой: TSMC выпускает около 150 000 WPM на 3 нм. А целевой уровень — 180 000 WPM.
Параллельно растёт и 2-нм направление. Ожидается, что к концу 2026 года TSMC разгонит 2-нм мощности до 100 000 WPM.
Почему спрос давит именно сейчас
Крупные AI-компании публично заявили о расширении вычислительных мощностей. Это не разовые закупки, а многолетние проекты. Они тянут за собой новые партии ускорителей и сопутствующих чипов.
На практике это означает одно: передовые техпроцессы становятся дефицитным ресурсом. 3 нм и 2 нм — как раз те узлы, на которых «собираются» самые свежие AI-чипы.
TSMC признаёт дефицит до 2027 года и ускоряет стройку
Гендиректор TSMC C.C. Wei на отчётном звонке сказал, что компания вкладывает крупные суммы, чтобы ускорить расширение действующих фабрик и строить новые. И это не «на всякий случай» — Wei прямо признал, что дефицит поставок сохранится до 2027 года.
По словам главы TSMC, спрос поддерживают повторяющиеся заказы со стороны крупных клиентов, включая NVIDIA, AMD и Apple.
Дефицит передовых норм открывает окно для Intel Foundry
Жёсткая загрузка TSMC даёт шанс конкурентам. В первую очередь — Intel, которая развивает собственный Foundry-бизнес и рассчитывает привлечь крупных заказчиков в ближайшие годы.
При этом Intel остаётся партнёром TSMC, но параллельно готовит свою контрактную историю. Компания уже намекала, что скоро назовёт «крупные имена» среди клиентов.
Факт, который сейчас звучит жёстче любых прогнозов: C.C. Wei ожидает, что нехватка мощностей у TSMC протянется до 2027 года.
