Согласно новому отчёту, поставщики памяти кардинально изменили традиционную модель работы контрактов на DRAM, и новые спотовые цены теперь отражаются в договорах «любопытным» образом. Производители DRAM сократили сроки соглашений, ограничив их всего несколькими неделями
В отрасли дефицит памяти обычно обсуждается с точки зрения потребителей, однако для участников цепочки поставок динамика выглядит иначе. Похоже, в условиях нехватки DRAM такие поставщики, как Samsung, SK hynix и Micron, сосредоточены на одном — максимизации прибыли от своих производственных линий. Отчёт южнокорейского издания ETNews сообщает, что поставщики начали включать в контракты условия «пострасчёта», чтобы учитывать изменения цен на DRAM.
Обычно при заключении долгосрочных соглашений (LTA) на поставку DRAM клиенты подписывают годовой контракт, а пересмотр цен проводится ежеквартально, чтобы корректно отражать изменения рынка. Однако в текущих условиях цены по контрактам на DRAM меняются стремительно, демонстрируя значительные колебания на более коротких интервалах — ежедневно и еженедельно. По этой причине заключение LTA с «фиксацией цены» больше не приносит существенной прибыли производителям памяти.
Чтобы решить эту «проблему» со стороны поставщиков, как утверждается, начали использоваться соглашения с пострасчётом. Это означает, что если цены на DRAM существенно вырастут в течение срока краткосрочного контракта, покупателям в итоге придётся доплатить разницу по завершении периода действия соглашения. И если вы думаете, что такие компании, как Micron, могут столкнуться с трудностями в случае снижения цен на DRAM, то это не так, поскольку поставщики не видят признаков замедления текущего ценового тренда.
Несколько технологических компаний из США спешат заключить долгосрочные соглашения с производителями памяти, и в такой ситуации соревнование идёт не столько со временем, сколько за то, какой клиент сможет принести производителям памяти более высокую прибыль. Не будет преувеличением сказать, что вся индустрия DRAM сейчас находится в состоянии «паники», вызванной гигантским спросом на память на фоне масштабного строительства инфраструктуры искусственного интеллекта.
