Содержание
Глава SK Group Чхве Тхэ Вон предупредил, что дефицит на рынке памяти может затянуться до 2030 года. По его оценке, индустрия будет испытывать нехватку кремниевых пластин, нужных для выпуска чипов, на уровне более 20%.
Эту оценку приводит Reuters. Для рынка ПК это звучит неприятно: если пластины в дефиците, то и готовые микросхемы дешеветь не спешат.
Почему SK связывает проблему с ИИ и HBM
Чхве Тхэ Вон прямо увязал текущий дефицит с ростом спроса на HBM (high-bandwidth memory). Это память, которую активно покупают под ИИ-ускорители, и на неё сейчас уходит больше производственных ресурсов.
Цитата Чхве звучит жёстко: «We need some time to build up more wafers, at least four to five years» — то есть «нам нужно время, чтобы нарастить выпуск пластин, минимум четыре-пять лет». И дальше: «The current shortage could continue until 2030, so we expect more than a 20% shortage of the wafers» — «текущий дефицит может продолжаться до 2030-го, так что мы ожидаем нехватку пластин более чем на 20%».
Он отдельно подчеркнул, что ИИ «хочет много HBM», а производство HBM «использует много пластин». Это важная деталь: речь не о том, что «не хватает DDR5 для геймеров», а о том, что фабрики и сырьё уходят в более маржинальный сегмент.
Кто в тройке производителей памяти и где тут Nvidia
SK Hynix — один из трёх крупнейших производителей памяти в мире. В этой же группе Samsung и Micron. Любые их прогнозы рынок воспринимает серьёзно, потому что альтернативных «заводов-спасителей» рядом нет.
Ещё один факт из заявлений: SK Hynix сейчас — ключевой поставщик HBM для Nvidia. На практике это означает, что спрос со стороны ИИ-железа давит на цепочку поставок сильнее, чем спрос со стороны ноутбуков и настольных ПК.
Прогноз до 2030 выглядит мрачнее ожиданий, но у SK Hynix готовится план
На рынке уже звучали оценки, что кризис может тянуться до 2028 года. Прогноз председателя SK Group уводит горизонт дальше и выглядит более пессимистично.
При этом Чхве Тхэ Вон сказал, что SK Hynix готовит план, который должен помочь стабилизировать цены на RAM. Детали, по его словам, позже объявит CEO компании.
Отдельно Reuters упоминает фактор энергорынка: напряжённость на Ближнем Востоке может давить на цены энергии, а это бьёт по стоимости цепочки поставок. И ещё один маркер: MSI назвала 2026 год «самым сложным» за всю историю компании из-за последствий кризиса памяти, и ожидает, что это ударит по поставкам бюджетных игровых ноутбуков.
Ключевая цифра из заявления Чхве Тхэ Вона остаётся прежней: «дефицит может продолжаться до 2030-го», а нехватка пластин, по его словам, составит «более 20%».
