Содержание
Остановка производства гелия на комплексе Ras Laffan в Катаре выбила с рынка около 30% мирового предложения и запустила для полупроводниковой цепочки отсчёт на две недели. Объект простаивает уже 9 дней после атаки дронами 2 марта, а признаков скорого перезапуска пока нет.
Для индустрии это не «какой-то газ». Гелий нужен на фабриках, чтобы охлаждать кремниевые пластины при производстве. Внятной замены у него нет, поэтому любые провалы поставок быстро превращаются в риск для выпуска чипов.
Двухнедельное окно: после него проблемы растягиваются на месяцы
Ключевой таймер здесь не про то, когда завод в Катаре снова запустят. Он про то, сколько продержатся запасы и логистика у дистрибьюторов и фабрик. Консультант по гелию Фил Корнблут на отраслевом вебинаре 4 марта оценил критический порог так: если простой затянется дольше примерно двух недель, поставщикам промышленных газов придётся переносить криогенное оборудование и заново валидировать отношения с альтернативными источниками.
И это неприятная часть истории. Даже если катарские объёмы вернутся, переключение и «переподтверждение» цепочки поставок может занять месяцы.
Катарский производитель объявил force majeure 4 марта по действующим контрактам, то есть снял с себя обязательства по поставкам на период форс-мажора. А по данным отраслевой прессы от 7 марта, быстрого возобновления производства не планируют.
Южная Корея под ударом: 64,7% импорта гелия — из Катара
Сильнее других сейчас выглядит уязвимой Южная Корея. По данным Korea International Trade Association, в 2025 году страна импортировала из Катара 64,7% всего гелия. Для полупроводников это прямой риск: гелий используют для охлаждения пластин во время производства, и «пересидеть» проблему на заменителях не выйдет.
Корейское министерство торговли, промышленности и ресурсов запустило проверку баланса спроса и предложения по 14 позициям материалов и типов оборудования для полупроводников, где высокая зависимость от источников с Ближнего Востока.
В списке рисков упоминают и бром, который используют при формировании схем. Южная Корея, по тем же данным, закрывает 90% импорта брома поставками из Израиля.
SK hynix говорит, что запасы есть, TSMC следит за ситуацией
На уровне компаний реакция уже пошла. SK hynix заявила, что диверсифицировала поставки гелия и держит достаточные запасы. Это важный сигнал: память — один из самых чувствительных сегментов по объёмам производства, а значит, менеджмент там обычно не играет в «авось».
TSMC тоже не видит заметного эффекта прямо сейчас, но мониторит ситуацию. И тут важен масштаб: по оценкам Boston Consulting Group и Semiconductor Industry Association, Южная Корея и Тайвань дают по 18% мировой производственной мощности полупроводников каждая. Любая турбулентность в поставках расходников для этих регионов быстро выходит за пределы локальной новости.
История рифмуется с дефицитом 2022 года, когда рынок столкнулся с нехваткой гелия и неона. Тогда Южная Корея занялась диверсификацией и попытками локального производства этих газов, которые используют в литографии для переноса рисунка схем на пластину.
Сейчас Ras Laffan простаивает с 2 марта, и девять дней простоя уже превратились в проблему, которую считают не по неделям, а по цепочкам поставок.
Ссылки по теме: Nikkei, Gasworld
