Содержание
На рынке памяти для ИИ-ускорителей снова трясёт, и Nvidia открыто говорит, что многие конкуренты сами виноваты. Финансовый директор компании Колетт Кресс в разговоре с Tae Kim заявила, что Nvidia заранее заказала нужные объёмы и ожидала рост цен.
По её словам, другие компании сейчас «сидят и говорят: о боже, цена на память выросла». А Nvidia «знала, что так будет» и «заказала это давно».
Почему дефицит бьёт не только по HBM, но и по DDR
Спрос на память для AI GPU разогнал сразу два сегмента: HBM (high bandwidth memory) и обычную DDR-память. ИИ-ускорителям нужна HBM, но на платформах рядом часто живёт и DDR — для хост-систем и инфраструктуры вокруг.
Ключевая деталь в том, что HBM и DDR выпускают на одном и том же оборудовании. Когда производители памяти отдают больше мощностей под HBM, они отрезают эти мощности от DDR. Это и создаёт эффект домино: дефицит HBM тянет за собой дефицит DDR.
На фоне этого китайские компании, по оценкам рынка, рассматривают ситуацию как окно возможностей, чтобы закрепиться в DDR-сегменте.
Оценки спроса на Rubin: больше, чем у Apple и Samsung вместе
Вокруг ИИ-платформ Nvidia уже появились цифры, которые хорошо объясняют нервозность цепочек поставок. По оценкам, спрос на память под NVIDIA Rubin может оказаться выше, чем суммарная потребность Apple и Samsung вместе.
- Rubin (оценка на 2027 год): до 6 млрд ГБ LPDDR-памяти
- Apple (оценка): 2,9 млрд ГБ
- Samsung (оценка): 2,7 млрд ГБ
Это именно оценки спроса, а не подтверждённые заказы. Но масштаб понятен: ИИ-ускорители и серверы вокруг них начинают конкурировать за те же производственные линии, что раньше кормили более «земные» рынки.
Как Nvidia страхует поставки: совместное планирование с тремя поставщиками
Кресс описала подход Nvidia как более «проектный», чем классическая закупка «с полки». По её словам, компания не просто покупает готовую память, а работает с поставщиками на этапе проектирования и планирования объёмов.
Вот как она это сформулировала: «They’re designing it with us. And then they go, now how much supply do we need? And we’re not just doing it with one. We’re doing it with all three memory suppliers… I don’t see another company doing that.»
В пересказе по смыслу: поставщики проектируют решения вместе с Nvidia, затем синхронизируют планы по объёмам, и Nvidia делает это сразу с тремя производителями памяти.
Полный текст разговора Колетт Кресс с Tae Kim доступен по ссылке: interview.
«Something everybody should have, at least we did, ordered a long time ago», — добавила Кресс, говоря о том, что Nvidia заранее заняла очередь на ключевые объёмы памяти.
