Содержание
Выручка топ-5 мировых поставщиков NAND Flash в 1 квартале 2026 года выросла на 83,7% квартал к кварталу и превысила $38,9 млрд (около 3,1 трлн рублей). Рынок разогнали дефицит поставок и рост цен, а главный драйвер спроса — серверы под ИИ и корпоративные SSD.
Эти цифры приводит TrendForce по итогам свежего опроса участников NAND-индустрии.
Почему NAND подорожал: ИИ-серверы и дефицит HDD
TrendForce связывает скачок с тем, что облачные провайдеры и крупные заказчики резко нарастили закупки enterprise SSD. Причина простая: ИИ-инфраструктуре нужны высокая скорость передачи данных и большие объёмы хранения.
Параллельно рынок давит структурный дефицит классических HDD. Из-за этого часть заказов на хранение данных уходит в сторону QLC enterprise SSD. На фоне спроса и ограниченного предложения средние отпускные цены (ASP) у производителей «перепрыгнули» ожидания, и выручка отрасли выросла почти вдвое за квартал.
Кто сколько заработал: Samsung лидирует, Sandisk резко прибавил в дата-центрах
Samsung удержала первое место по выручке. Компания опиралась на квартальные контрактные цены и заметно увеличила отгрузки «битов» под серверные задачи. В итоге выручка Samsung от NAND в 1К26 составила $13,51 млрд (около 1,1 трлн рублей), это +104,7% QoQ — самый высокий рост в топ-5. Доля выручки выросла с 28% до 31,6%.
Второе место заняла SK hynix Group (включая SK hynix и Solidigm): $7,53 млрд (около 600 млрд рублей) и +44,6% QoQ. Доля группы достигла 17,6%. TrendForce отдельно отмечает вклад Solidigm: дочерняя компания получила стабильный поток заказов на высокоёмкие QLC SSD для корпоративного сегмента.
Kioxia сохранила третье место: выручка выросла на 80% QoQ до $5,96 млрд (около 480 млрд рублей), доля — 13,9%. По оценке TrendForce, рост цен на NAND и рыночная конъюнктура поддержали результаты компании и по выручке, и по прибыльности.
Micron тоже сыграла на росте ASP: выручка от NAND в 1К26 поднялась на 96,7% QoQ до $5,95 млрд (около 480 млрд рублей). Доля восстановилась до 13,9%, и компания разделила четвёртое место с Sandisk.
Sandisk закончила квартал с теми же $5,95 млрд (около 480 млрд рублей), +96,7% QoQ и долей 13,9%. При этом в дата-центровом бизнесе Sandisk показала рост выручки более чем на 200% QoQ, что TrendForce связывает с переходом на более «дорогой» продуктовый микс.
Что ждут во 2К26 и почему дефицит может затянуться
Во 2 квартале 2026 года дисбаланс спроса и предложения, по прогнозу TrendForce, сохранится. Рост стоимости памяти и подорожание конечных устройств уже охлаждают спрос на смартфоны и ПК, но этот провал, как ожидается, перекроют активные заказы со стороны серверного сегмента.
Поставщики NAND рассчитывают на дальнейший рост отгрузок во 2К26 и собираются удерживать высокие ASP своей ценовой политикой. TrendForce также указывает, что крупные производители почти не добавят новых производственных мощностей в 2026 году. На фоне устойчивого спроса со стороны ИИ-дефицит может продлиться весь год.
Отдельная технологическая веха из прогноза TrendForce: к концу 2026 года NAND с 200 слоями и более должен закрепиться как рыночный мейнстрим, а производственные ресурсы останутся сфокусированы на серверных накопителях. Это продолжит продавливать проникновение высокоёмких QLC enterprise SSD.
