Содержание
Macronix резко нарастила долю выручки от MLC NAND после того, как Samsung закрыла это направление и сместила фокус на более дорогие продукты. В 1 квартале 2026 года доля MLC NAND в выручке Macronix выросла с 21% до 30%: это +90% квартал к кварталу и +382% год к году.
Рынок отреагировал просто: Samsung освободила мощности в «низком» сегменте памяти, и нишу быстро заняли те, кто готов за неё держаться. Для производителей контроллеров, дешёвых накопителей и встраиваемых устройств это не абстрактная история. Это прямое влияние на доступность и цены компонентов.
Samsung уходит из «низких» сегментов памяти
Samsung в последние месяцы последовательно выходит из менее маржинальных направлений. Ранее компания прекратила работу в сегментах LPDDR4 и LPDDR4X, чтобы сосредоточиться на LPDDR5/LPDDR5X, которые сейчас активно покупают под задачи ИИ. Параллельно Samsung закрыла и бизнес по MLC NAND, переключившись на более «верхние» NAND-продукты.
Для рынка это означало короткий сбой поставок в сегменте начальных платформ. Но окно долго пустым не стояло — его заполнили тайваньские и китайские игроки.
Как Macronix перераспределила выручку в пользу NAND
По данным Economic Daily News, в 1 квартале 2026 года доля MLC NAND в выручке Macronix поднялась с 21% до 30%. Одновременно доля NOR Flash снизилась до 58%.
Commercial Times уточняет, что Macronix остаётся ключевым поставщиком в сегменте 4Gb-32Gb. На фоне спроса компания зафиксировала рост и в eMMC: выручка по этому направлению выросла на 94% квартал к кварталу и почти в 40 раз год к году.
И здесь важен практический момент. В этих ёмкостях живёт масса «земных» устройств: промышленная электроника, простые consumer-девайсы, бюджетные платы и встройка, где цена важнее рекордов по IOPS.
Дефицит NAND и рост контрактных цен
Ситуацию подогревает дефицит NAND. Он уже толкает цены вверх: Macronix подняла прайсы на SLC NAND и NOR Flash. По оценке TrendForce, контрактные цены на NOR и SLC NAND могут вырасти на 100% ко 2 кварталу 2026 года.
То есть история не только про перераспределение долей. Это ещё и про то, что «дешёвая флеш-память» может внезапно перестать быть дешёвой, если крупные вендоры не хотят держать линии под низкомаржинальные продукты.
Что Macronix делает по техпроцессу и слоям 3D NAND
Macronix сейчас выпускает 96-слойную 3D NAND. Компания также сообщает, что 192-слойная NAND близка к готовности, а решения на 300+ слоёв находятся в разработке.
TrendForce отдельно подчёркивает, что по мере роста спроса на передовые DRAM и NAND под ИИ крупные производители всё менее охотно выделяют мощности под «низ» рынка. На этом фоне компании вроде Macronix и другие региональные игроки закрывают образовавшиеся разрывы в поставках.
Оценку по ценам TrendForce привязывает к сроку: рост контрактов на NOR и SLC NAND ожидается ко 2 кварталу 2026 года.
