Содержание
Дефицит памяти в индустрии может не закончиться даже к 2028 году. Председатель SK Group Чхве Тхэ-вон заявил, что нехватка предложения способна сохраниться до 2030 года, а разрыв между спросом и выпуском останется на уровне более 20%.
Цитату приводит The Korea Times. Мы говорим именно про рынок памяти в целом, а не про один конкретный сегмент.
Почему дефицит может тянуться годами
По словам Чхве Тхэ-вона, корень проблемы — в нехватке wafer capacity, то есть доступных кремниевых пластин и мощностей, чтобы их обрабатывать. И тут неприятная математика: чтобы «добавить вафли», нужно время на расширение производства, а это минимум четыре-пять лет.
Из этого и складывается прогноз: индустрия может жить с хроническим недопоставлением памяти почти весь остаток десятилетия. Чхве формулирует это прямо: «We expect the industry-wide supply shortfall to persist at over 20 percent through 2030» (ожидаем, что дефицит предложения по отрасли сохранится на уровне более 20% до 2030 года).
SK hynix хочет стабилизировать цены, но сроков не называет
SK Group, по данным The Korea Times, рассматривает варианты, как стабилизировать цены. Но конкретных сроков, когда рынок «отпустит», компания не называет.
Внутри группы за оперативное управление ситуацией отвечает CEO SK hynix Квак Но-джон. Это важный момент для потребительского рынка: когда спрос со стороны дата-центров и ИИ растет, производителям нужно балансировать между маржинальными контрактами и массовыми поставками.
Фабрики за пределами Кореи SK Group строить не спешит
Еще один штрих к картине — география. Чхве Тхэ-вон объяснил, почему группа концентрируется на домашней площадке: «Korea already has the infrastructure in place, allowing for a much faster response. That is why we are concentrating our efforts here» (в Корее уже есть инфраструктура, это дает более быстрый ответ, поэтому мы фокусируемся здесь).
Для рынка это означает простую вещь: быстрых «экстренных» мощностей за счет новых площадок в других странах SK Group пока не обещает.
И есть один сдерживающий фактор, который звучит обнадеживающе для обычных ПК: в SK hynix понимают, что перекос в сторону HBM может усилить дефицит обычной DRAM, а это ударит по широкой технике, от ноутбуков до настольных ПК.
Ключевые цифры и сроки в этой истории SK Group привязала к горизонту: расширение мощностей занимает 4-5 лет, а дефицит, по оценке Чхве Тхэ-вона, может держаться более 20% вплоть до 2030 года.
