Содержание
Broadcom раскрыл в отчётности, что с 2027 года начнёт поставлять Anthropic около 3,5 ГВт вычислительной мощности на базе Google TPU. Соглашение многолетнее и, по документам, действует до 2031 года.
Речь не про «пару стоек для экспериментов». 3,5 ГВт — это уровень энергопотребления крупной промышленной площадки. Для рынка ИИ это прямой индикатор масштаба, на который нацелилась Anthropic со своим Claude.
Что именно подтвердили в документах Broadcom
Суть новости упирается в два связанных договора, которые Broadcom описал в своём раскрытии информации для регулятора. Первый — это supply assurance agreement: Broadcom гарантирует поставки сетевых и других компонентов для следующего поколения AI-стоек Google до 2031 года.
Второй — расширенная трёхсторонняя схема Google — Broadcom — Anthropic. Google проектирует TPU, Broadcom выступает «слоем реализации» и маршрутизирует Google-разработанные TPU в сторону Anthropic. Это и формирует многогигаваттное обязательство по TPU-вычислениям для Anthropic.
Важная оговорка из filing: использование расширенной мощности со стороны Anthropic завязано на её коммерческие результаты. То есть это не безусловный чек на 3,5 ГВт, а контракт, который должен подкрепляться бизнесом.
Как эта сделка складывается с уже объявленными 1 ГВт в 2026 году
Новые 3,5 ГВт — это добавка к уже известному плану: 1 ГВт TPU-мощности, который начнёт вводиться в строй в 2026 году по соглашению с Google Cloud, анонсированному в октябре.
Большая часть новой инфраструктуры будет находиться в США. Broadcom прямо увязывает это с обязательством Anthropic вложить $50 млрд в американскую ИИ-инфраструктуру, которое компания озвучивала в ноябре 2025 года.
При этом Anthropic отдельно подчёркивает: AWS остаётся для неё основным партнёром по облаку и обучению. В качестве ключевого проекта упоминается Project Rainier — суперкластер в Индиане на базе Trainium 2. Новый TPU-пул от Google и Broadcom идёт рядом с ним, а не «вместо».
Кто за что отвечает в TPU-цепочке: Google, Broadcom и TSMC
Здесь полезно разложить роли. Google владеет архитектурой TPU и софтверным стеком. Broadcom превращает архитектуру Google в производимый ASIC-дизайн, а ещё поставляет высокоскоростные интерфейсы (SerDes), питание и упаковку. Производством кристаллов занимается TSMC.
Та же модель работы всплывает и в другом крупном контракте Broadcom. Компания уже объявляла о $10 млрд программе кастомного кремния с OpenAI, которую описывали как совместную разработку на уровне 10 ГВт. В итоге Broadcom становится реализационным партнёром сразу для двух из трёх крупнейших американских разработчиков frontier-моделей.
Финансовые цифры по этой конкретной сделке Broadcom в SEC-документах не назвал. Но аналитики Mizuho (команда Vijay Rakesh) оценивали потенциальную AI-выручку Broadcom от Anthropic в $21 млрд в 2026 году и $42 млрд в 2027 году.
Anthropic параллельно отчиталась о run rate выше $30 млрд
На фоне инфраструктурных договорённостей Anthropic в своём блоге сообщил, что годовой темп выручки (annualized revenue run rate) превысил $30 млрд. Для сравнения: в конце 2025 года компания называла уровень около $9 млрд.
Ещё одна цифра, которая объясняет аппетит к вычислениям: у Anthropic уже больше 1 000 корпоративных клиентов, которые тратят свыше $1 млн в год каждый. Компания пишет, что это примерно вдвое больше, чем было в феврале.
Финансовый директор Anthropic Krishna Rao описал логику так: «This groundbreaking partnership with Google and Broadcom is a continuation of our disciplined approach to scaling infrastructure: we are building the capacity necessary to serve the exponential growth we have seen in our customer base». По-русски смысл простой: компания масштабирует железо под рост платящих клиентов, а не под красивые графики.
И да, GPU тут никуда не делись. И Anthropic, и OpenAI продолжают активно использовать Nvidia через облачных провайдеров, включая AWS, Google Cloud и Microsoft Azure. Отдельно упоминается и обязательство OpenAI по 6 ГВт мощности на AMD GPU, где первый 1 ГВт ожидают во второй половине этого года.
Документы Broadcom доступны в раскрытии для SEC, а позицию Anthropic компания изложила в посте в своём блоге.
