Содержание
ASML в отчёте за Q1 2026 заявила, что планирует отгрузить более 60 EUV-систем в 2026 году. В план входят и Low-NA, и High-NA EUV-сканеры. Это заметный рост на фоне 48 EUV, которые компания поставила в 2025-м.
Мы смотрим на эту цифру как на прямой ответ рынка на дефицит памяти для ИИ. В дата-центрах сейчас упираются не только в GPU, но и в HBM и серверную DRAM. И производители памяти активно выкупают самые дорогие станки отрасли.
Спрос на EUV разгоняет память, а не «логика»
ASML прямо связывает рост планов по поставкам с тем, что память стала ключевым «расходником» для AI-дата-центров. По словам компании, предложения памяти всё ещё не хватает, чтобы закрыть спрос.
В структуре квартальных отгрузок это видно по приоритетам: 51% поставок в отчётном периоде пришлись на оборудование под производство памяти. Речь про проекты под современные линейки — от GDDR6 до HBM3/HBM4 и DDR4/DDR5, которые в больших объёмах «съедают» дата-центры.
Южная Корея дала 45% выручки ASML в Q1 2026
Ещё один маркер, куда ушли деньги, — география выручки. В Q1 2026 45% доходов ASML пришлись на Южную Корею.
ASML не раскрыла разбивку по конкретным клиентам в этом квартале, но корейские производители традиционно сильны в памяти и накопителях, а «логику» делают в меньшей доле. На фоне ИИ-бума это превращает Samsung и SK hynix в покупателей номер один по EUV.
Планы на 2027 год: 80 EUV и High-NA по $380 млн
Рост 2026 года — не потолок. ASML прогнозирует поставки около 80 EUV-систем в 2027 году. Компания увязывает ожидания с текущими заказами и тем же спросом со стороны производителей памяти.
- Low-NA EUV: 56 сканеров
- Intel: 5 Low-NA EUV
- Samsung: 7 Low-NA EUV
- SK hynix: 20 Low-NA EUV
Отдельно ASML закладывает 10 High-NA EUV в 2027 году. Цена одного такого сканера — около $380 млн (примерно 30 млн рублей). Intel планирует задействовать High-NA для развития производства под техпроцесс 14A. А SK hynix, как ожидается, возьмёт две High-NA системы для своих задач по памяти.
SK hynix параллельно обозначила и более близкий горизонт: компания планирует установить 20 Low-NA EUV в ближайшие два года. Эти машины нацелены на выпуск HBM и продвинутых решений для хранения данных, что делает SK hynix одним из крупнейших клиентов ASML.
Финансовые и производственные ориентиры ASML на 2026 год компания раскрыла в отчёте за Q1 2026, опубликованном на сайте ASML.
