Содержание
У Apple меняются правила игры на рынке памяти: компания все меньше торгуется за цену DRAM и все больше борется за объемы поставок. Об этом пишет Korea Joongang Daily, связывая сдвиг с бумом ИИ-ЦОДов и аппетитами гиперскейлеров.
Параллельно дорожает и «обычная» память для ПК. В материале говорится, что DDR5 на зарубежных рынках продавали с наценкой 400%+, потому что предложение быстро «съели» крупные покупатели.
Почему Apple больше не диктует условия производителям памяти
Раньше Apple считали одним из самых жестких переговорщиков в цепочке поставок. Масштаб iPhone и других устройств давал компании сильную позицию, чтобы выбивать нужные объемы по максимально низким ставкам.
До ИИ-бума Apple, по словам анонимного представителя полупроводниковой отрасли, могла даже «остановить» закупки DRAM, не получая серьезных последствий. Контракты часто заключали максимум на год, и штрафов за невыполнение, по сути, не было. Их держали на доверии.
Сейчас баланс сместился к производителям и владельцам датацентров. ИИ-инфраструктура стала сверхприбыльным направлением для Samsung и SK hynix, и это снижает зависимость от одного «якорного» клиента уровня Apple.
Контракты на DRAM стали длиннее и жестче
Ключевое изменение — юридическая «жесткость» соглашений. Отраслевой источник, которого цитирует Korea Joongang Daily, говорит, что раньше долгосрочные договоренности не были ни обязательными, ни длинными. Теперь производители подписывают контракты на поставки DRAM сроком до пяти лет, и выйти из них куда сложнее.
Это бьет не только по гибкости Apple, но и по ее привычной тактике: давить ценой, угрожая перераспределить заказы. Когда спрос со стороны гиперскейлеров высокий, у производителей меньше мотивации идти на уступки.
Tim Cook уже говорил о сокращении поставок, а дальше давление усилится
На предыдущем отчете о доходах Tim Cook прямо сказал, что поставки DRAM для Apple постепенно сокращаются. Он также допустил, что из-за этого компания может столкнуться с ростом цен в будущем.
Еще один риск — конкуренция за мобильную память. Аналитик Hana Securities Kim Rok-ho считает, что когда платформа NVIDIA Rubin начнет отгружаться в Q4 2026, борьба за поставки LPDDR станет еще жестче. По его оценке, по ценам «направление одно — вверх».
Дата, вокруг которой рынок уже строит ожидания, звучит конкретно: старт отгрузок NVIDIA Rubin намечен на 4 квартал 2026 года.
